Orphans contient 54 titres dont 30 totalements inédits. Chaque CD, possédant son propre titre, présente une facette de Tom Waits : sur "Brawlers" on le retrouve dans ses blues déjantés alors que "Bawlers" est plus calme, oscillant entre ballade country, musique celtique et valses. Enfin "Bastards" représente la face expérimentale du songwriter américain.