Hugo petit garçon espiègle, découvre en jouant dans le grenier de sa maison un livre qui va s'avérer magique ! Il va retrouver son grand-père, musicien de jazz, qui va lui faire découvrir les instruments de son orchestre et cette musique merveilleuse : le jazz ! Ce conte musical, écrit par Arnaud Labastie et illustré par Jean Duverdier, est raconté par Pierre Bellemare avec son incomparable timbre et sa manière toute particulière de narrer les histoires.