Enregistré en 1983 au Strawberry Studio,, cet album de 11 titres contient plusieurs classiques de Durutti, notamment l'instrumental Prayer et The beggar, probablement le morceau de Vini Reilly qui se rapproche le plus du rock. Par ailleurs, Smile in the crowd sera repris par Martin Gore, l'un des principaux membres de Depeche Mode, sur son projet solo Counterfeit.