La troisième sortie de Jazz Is Dead (le label d'Adrian Younge) est consacré à Marcos Valle, l'un des plus grands et des plus importants compositeur, arrangeur, auteur et chanteur de l'histoire brésilienne. Véritable légende vivante, il a produit des disques variés, allant de la bossa nova à la samba, au rock fusion, à la soul et au jazz. Marcos et ses deux admirateurs, Adrian Younge et Ali Shaheed Muhammad, ont été capables de créer un son entièrement différent en utilisant exactement la même palette d'instruments qui les caractérise depuis leur début.