Ce troisième album, produit par Simone Félice et David Baron, est le plus joyeux et le plus spontané de la discographie du groupe de folk rock américain. Wesley Schultz et Jeremiah Fraites, les co-fondateurs et co-auteurs de The Lumineers, interprètent la quasi-totalité de l'instrumentation éclectique et ont fait appel à des partenaires de longues dates pour les choeurs et les claviers.