Sentant qu'elle perd la mémoire, Baka décide d'offrir à sa petite-fille ce qu'elle a de plus précieux, sa clarinette et une mélodie transmise de génération en génération. Oui mais voila, elle a oublié la moitié de la mélodie ! Baka, Tallinn et leur chien partent en quête de "l'autre moitié" quelque part dans les Balkans. L'histoire est racontée par la voix envoûtante d'Elsa Zylberstein au son des : trombone, violon, contrebasse, accordéon et clarinette bien sûr !