Ce "sombre conte de fées" est basé sur une histoire du XIXe siècle écrit par George Macdonald. Avec un livret et des paroles co-écrits par Tori Amos et Samuel Adamson, l'histoire est centrée autour de la jeune princesse Althea de Lagobel qui a perdu toute notion de gravité en refusant de faire le deuil de la mort de sa mère, et est donc condamnée à flotter au-dessus du sol. Lorsque la guerre éclate, Althea, poussée par son père à revenir sur terre et à prendre ses responsabilités, fuit pour se voir tomber amoureuse du prince du royaume rival.